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Individuals and Legal Entities with a MODERATE profile and Institutional clients(Instrução CVM 554/14) e entrando em vigor no dia 1º de julho de 2015, são:
os “investidores profissionais”; pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 1 milhão e que atestem por escrito sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio;
pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM como requisitos para o registro de agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários, em relação a seus recursos próprios;
e clubes de investimento cuja carteira seja gerida por um ou mais cotistas que sejam investidores qualificados.
Long term
There are no guarantees and it is not covered by the FGC (Credit Guarantee Fund).
Asset devaluations and lower than expected returns may occur. Some events that may affect performance: vacancy, default, falling asset value, internal and external factors, interest rates, savings.
Regarding monthly income: Regarding the taxation of income earned by shareholders, there is a distinction between individuals and legal entities: Individual Shareholder: The exemption from personal income tax for individuals was defined by Law 11,033 of 21/12/2004 and later by Law 11,196 of 21/11/2005, where it established: 1. Individuals who will be entitled to the exemption may not hold 10% or more of the Fund's shares; 2. The Fund must have at least 50 individual shareholders; 3. Have your shares exclusively traded on an organized stock exchange or over-the-counter market. There is no guarantee or control on the part of the Managing Institution regarding the maintenance of the tax characteristics described above. Legal Entity Shareholder - Income Tax of 20% on earned income. Regarding capital gain: Regarding capital gain, that is, any profit from the sale of shares, the IR rate is 20% for any shareholder, PF or PJ and must be paid through DARF by the last day of the month following the sale. The form of determining the gain and compensating for losses on the sale of shares, and other details of the taxation of Real Estate Funds, are contained in Normative Instruction RFB No. 1,585 of 31.08.2015.
Since June 2020, Ouribank stopped distributing investment fund shares. Ouribank continues to manage investment funds. Information about the funds managed by Ouribank can be found on the specific pages of the respective funds.
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